استراتژی مهم خرید و فروش پله ای در بازار بورس

در حقیقت می­توان گفت در این شرایط رشد قیمت از این سطح به بعد به سختی اتفاق می‌­افتد در نتیجه سهامدار ترجیح می­‌دهد در این سطح اقدام به ذخیره سود نموده تا اگر افت قیمت ناگهانی هم رخ داد متضرر نشود و بیشترین سود را کسب نماید.

استراتژی مهم خرید و فروش پله ای در بازار بورس

اهمیت استراتژی معاملاتی

یکی از واجبات معامله گری در بازار مالی، داشتن سیستم معاملاتی مشخص و اجرای دقیق آن است.نداشتن سیستم معاملاتی مانند انجام حرکات تخصصی و سنگین در باشگاه بدنسازی بدون گرم کردن و داشتن اطلاعات کافی است.معامله گری که استراتژی معاملاتی ندارد، در واقع صرفا مشغول خرید و فروش نا آگاهانه سهام است.داشتن سیستم معاملاتی بهترین وسیله برای غلبه بر هیجانات بازار سهام و پیروی از آن، بازوی قدرتمند اجرایی معامله گر در پیش گیری از ضرر و زیان است.شما با داشتن سیستم معاملاتی گام های بعدی اجرایی خود را می دانید.به منظور تدوین و توسعه استراتژی معاملاتی شخصی خودتان باید مراحل زیر را طی کنید:

1) تعیین تایم فریم:

یکی از موارد اساسی در داشتن استراتژی معاملاتی شخصی، انتخاب تایم فریم مناسب شخصیت معامله گری خودمان است.بازه زمانی در نرم افزارهای معمول، از نمودارهای دقیقه ای شروع و تا نمودارهای چند هفته و یکماهه ادامه می باید که معمولا افراد با توجه به روحیات خود از یکی از نمودارهای مذکور استفاده می نمایند.

عامل مهم دیگر در نحوه انتخاب تایم فریم ها میزان زمانی است که تحلیل گر می تواند به منظور تحلیل و رصد وقایع بازار و وارد کردن سفارشات خرید و فروش خود، صرف کند.معامله گران عموما بر اساس نمودارهای مورد استفاده خود به سه دسته کوتاه، میان و بلند مدتی استراتژی مهم خرید و فروش پله ای در بازار بورس تقسیم می شوند.

2) تشخیص روند | دومین مرحله استراتژی معاملاتی :

همواره توجه داشته باشید، که تشخیص روند با تشخیص نقاط کف و سقف بازار کاملا متفاوت بوده و عمدتا معامله گرانی که بدنبال تشخیص کف و سقف های بازار هستند، در سردرگمی به سر برده و معاملات نا موفقی را پشت سر می گذارند.بهتر است با بررسی نقاط شکل گیری نقاط کف و سقف نمودار، روند غالب بر بازار را تشخیص دهید.

در کنار این مدل تعیین روند با استفاده از تشخیص نموداری، می توانید از ابزار تکنیکالی نظیر اندیکاتور، میانگین متحرک و… استفاده کنید تا مهر تاییدی بر روند تشخیص داده شده باشد و اعتبار تحلیل مذکور افزایش یابد. همیشه به یاد داشته باشید، معامله در جهت روند جاری بازار از استرس و هیجان شما کاسته و موجب می شود معاملات قدرتمندتری داشته باشید.

3) تعیین میزان ریسک و پاداش:

تعیین میزان ریسک و پاداش یک معامله می تواند از مهم ترین الزامات داشتن استراتژی معاملاتی موفق باشد.تا زمانی که شما نتوانید سطح قابل قبولی از ریسک و بازده را برای معاملاتتان در نظر بگیرید، احتمالا کیفیت و نتایج معاملاتی مناسبی را تجربه نخواهید کرد.برای تعیین نسبت های سود و زیان می توانید بر اساس نمودار یا میزان حجم پول در خطر، استفاده نمایید.بطور کلی هدف این مبحث آن است که شما با رسیدن به حد سود یا حد ضرر برنامه و روش خروج از معامله خود را بدانید.

4) مدیریت سرمایه:

به باور برخی روانشناسان و مربیان معامله گری این مهم ترین بخش معامله گری موفق است.شما باید قبل از ورود به هر معامله میزان سرمایه ای که می خواهید با آن معامله کنید و مقدار پولی که توان از دست دادن آن را دارید بدون اینکه مجموع سرمایه و آینده کاریتان به خطر بیفتد را محاسبه کرده باشید.خاصیت این کار این است که از استرس و تشویش معامله گران کاسته و همچنین از سرمایه معامله گران محافظت می کند تا همه سرمایه شان را روی یک معامله به خطر نیندازند.در قالب این مطلب می توان به روش هایی چون خرید پله ای هم اشاره نمود که با استفاده از ورود چند مرحله ای، ریسک معاملات شما را کاهش می دهند.در مورد خرید پله ای حتما مد نظر داشته باشید که عدم روحیه پذیرش ضرر و زیان موجب می شود تا شما رویکرد مدیریت سرمایه خود را از فراموش کرده و از حالت تعادل خارج شوید.

تعیین نقاط ورود و خروج:

پس از تعیین موارد مذکور باید سبک ورود و نحوه خروج از معامله را تعیین کنید.برای ورود به معامله متدهای مختلفی توسط معامله گران استفاده می شود که عمدتا روش های تکنیکالی بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند.نقطه ورود و خروج تکنیکالی بطور مثال می تواند تقاطع یک اندیکاتور در سطوح پایین و بالایی و در رنج اعداد خاصی از مقدار اندیکاتور باشد و یا سایر روش های غیر تکنیکالی می‌تواند مثلا بر مبنای تغییرات عدد P/E باشد.

یا بطور مثال می توانید از اعداد رند یا سطوح استاتیک و داینامیک برای خرید و فروش استفاده نمایید.فراموش نکنید که تعیین نقطه ورود فقط بخشی از پیاده سازی استراتژی معاملاتی در راستای ورود به معامله می باشد و با ترکیب استراتژی ورود با موارد فوق الذکر، نقطه ورود بهینه بدست می آید.لازم به ذکر است که به منظور افزایش سود و کاهش ریسک معاملاتتان می توانید از روش پله ای برای خروج از معامله نیز استفاده نمایید.

تست استراتژی معاملاتی:

پس از تکمیل جزئیات فوق و داشتن یک سیستم معاملاتی همه جانبه، باید سراغ تست سیستم خود بروید.تست استراتژی معاملاتی، در دو دوره زمانی گذشته و حال باید اتفاق بیفتد.بخشی از بهینه سازی و افزایش کارایی سیستم طی دوره تست اتفاق می افتد، زیرا شما با تست واقعی سیستم بر اساس دیتای واقعی بازار بسیاری از مشکلات سیستم خود را متوجه می شوید.با انجام درست مراحل فوق می توانید پس از مدتی تلاش و فعالیت به سیستم معاملاتی خود دست یابید.

منظور از خرید پله ای چیست؟ آشنایی با مفهوم خرید پله ای در بورس و فارکس به زبان ساده

خرید پله ای به زبان ساده یک استراتژی خرید و فروش است که باعث کاهش ریسک و افزایش سود می شود، در این مقاله شما را با مفهوم و معنی خرید پله ای در بورس و فارکس بیشتر آشنا خواهیم کرد، همراه داتیس نتورک باشید.

منظور از خرید پله ای چیست؟

به زبان ساده یک استراتژی خرید و فروش است که باعث کاهش ریسک و افزایش سود می شود.

خرید پله‌ای به معنی خرید سهام در قیمت های مختلف و در طی چند مرحله با فاصله های زمانی متفاوت می باشد.

بعضی وقت ها سرمایه‌گذاران از سودده بودن و پتانسیل رشد یک سهم آگاهی دارند اما نمیدانند که سوددهی آن در کوتاه مدت است یا بلند مدت پس بجای خرید سهام بصورت هم زمان با کل پول بود خرید‌های خود را به بخش‌های مختلف تقسیم بندی می‌کنند.

با خرید پله ای، با هربار خرید قسمتی از سرمایه به منظور انجام سفارش وارد بازار خواهد شد و در صورتی که تحلیل و تصمیم معامله‌گر غلط از آب درآمد، به دلیل اینکه با همه دارایی خود وارد بازار نشده ضرر زیادی را متحمل نمی شود.

در واقع خرید پله‌ای به زبان ساده همان خرید مرحله به مرحله می باشد که یک روش معاملاتی به منظور کاهش میانگین و جبران ضرر می باشد.

کاهش میانگین خرید با خرید پله ای در بورس

یکی از هدف های خرید پله ای در بورس کم کردن میانگین خرید میباشد.

کم‌کردن میانگین خرید در شرایطی انجام می شود که بعد از خرید یک سهم، قیمت آن کاهش می یابد و سرمایه‌گذار هم برای کاهش میانگین درصد ضرر در قیمت پایین‌تری دوباره آن سهام را خریداری می‌کند.

استرانژی کم کردن میانگین باید پس از تحلیل بنیادی یا تکنیکال یک سهم انجام شود و به هیچ عنوان بدون داشتن تحلیل مناسب، نباید اقدام به خرید پله ای کنید.

معایب خرید پله ای

کم کردن میانگین خرید و قیمت سربه سر با خرید دوبرابر همان سهم در زمانی که قیمت سهم میخواهد رشد را شروع کند استراتژی خوبی میباشد ولی توجه داشته باشید که نمی‌توان بازار را خیلی راحت پیش‌بینی نمود و درصورتی که قیمت سهم کاهش یابد، ضرری که سرمایه‌گذار متحمل شده بیشتر میشود.

از معایب دیگر کم‌کردن میانگین با استفاده از استراتژی خرید پله‌ای، بهم خوردن توازن پرتفوی می باشد.

مزایای خرید پله ای

مهم ترین مزیت خرید پله ای این است که سرمایه‌گذار قادر است زمانی که قیمت ها در حال کاهش است، میانگین قیمت خرید سهام یا سربه سر را با خرید پله ای تا مقدار زیادی کاهش دهد و باعث کاهش میزان ضرر شود از آن طرف که قیمت سهم در حالت رشد قرار می گیرد، به دلیل وجود قیمت سربه‌سر کمتر، سرمایه گذار زودتر به سود می رسد و میزان سود او نیز افزایش یابد.

همه سرمایه گذاران موافق با خرید مرحله ای نیستند

استراتژی خرید پله‌ای سهام مورد تایید همگان نیست و نظرات طرفداران و مخالفان این استراتژی باهم متفاوت است.

• طرفداران این استراتژی، اعتقاد دارند که خرید پله ای و کم کردن میانگین خرید روشی مناسب برای سرمایه‌گذاری می باشد.
• مخالفان این استراتژی اعتقاد دارند این روش نه استراتژی مهم خرید و فروش پله ای در بازار بورس تنها روش مناسبی برای سرمایه گذاری نیست بلکه به فاجعه و ضرر بزرگتر ختم می‌شود.

سرمایه گذاران با دید بلندمدت طرفدار خرید پله ای هستند

اکثر افرادی که طرفدار خرید پله ای هستند دید بلندمدتی نسبت به سرمایه گذاری در بورس دارند و بر همین اساس برخلاف روند قیمت سهم یا دارایی عمل می‌کنند.

سرمایه گذاران با دید کوتاه مدت مخالف با خرید مرحله ای هستند

سرمایه‌گذارانی که دید کوتاه‌مدت‌ برای سرمایه گذاری در بورس دارند بر خلاف سرمایه گذاران بلند مدت، کاهش قیمت سهام را پیش‌زمینه اتفاقات بدتر در آینده می‌دانند.

در واقع در اکثر مواقع سرمایه گذارانی که دید بلندمدت دارند به جای ورود به بازار در خلاف روند بازار تمایل دارند در مسیر روند معامله کنند.

اکثر سرمایه‌گذاران با دید کوتاه مدت به منظور توجیه تصمیمات‌شان در سرمایه‌گذاری تمایل دارند، به اندیکاتورهای تکنیکال مانند price momentum تکیه کنند.

سرمایه‌گذاران با دید کوتاه مدت اکثرا تمایلی به کم کردن میانگین ندارند به دلیل اینکه کاهش میانگین را اضافه کردن سرمایه به یک سرمایه‌گذاری بد می‌دانند.

جمع بندی :

خرید پله‌ای به معنای خرید سهام به‌صورت مرحله به مرحله است تا ضرر حاصل از معامله کاهش یاید، اما اگر به درستی اجرا نشود، باعث افزایش ضرر و متعاقب آن بالارفتن ریسک می‌شود. نظرات متفاوتی در بین سرمایه گذاران در مورد خرید پله‌ای و روش‌های آن وجود دارد و سرمایه‌گذاران بزرگی نیز از این روش استفاده می‌کنند. اگر به این روش اعتقاد دارید، بهتر است نکاتی که اشاره شد را در نظر بگیرید.

امیدواریم مقاله آشنایی با مفهوم خرید مرحله ای برای شما عزیزان مفید بوده باشد.

سیو سود در بورس چیست؟ | آشنایی با استراتژی‌های سیو سود

مهم ترین اصل در سرمایه­ گذاری این است که فرد با کمترین ریسک بیشترین بازدهی را کسب نماید. یکی از راهکارهای محدود کردن ریسک در معاملات بازار سرمایه استفاده از استراتژی سیو سود است که ما در بخش آموزش بورس به طور کامل به این موضوع می‌پردازیم.

سیو سود استراتژی­های متفاوتی دارد که به سرمایه گذار کمک می­کند تا با کاهش ریسک و هزینه فرصت بتواند بیشترین بازدهی را کسب نماید. سهامدار زمانی اقدام به سیو سود می­کند که به سطح سود مورد نظرخود رسیده و همچنان به آینده سهام دید مثبتی استراتژی مهم خرید و فروش پله ای در بازار بورس دارد لیکن نگرانی از کاهش ناگهانی قیمت وجود دارد.

در حقیقت می­توان گفت در این شرایط رشد قیمت از این سطح به بعد به سختی اتفاق می‌­افتد در نتیجه سهامدار ترجیح می­‌دهد در این سطح اقدام به ذخیره سود نموده تا اگر افت قیمت ناگهانی هم رخ داد متضرر نشود و بیشترین سود را کسب نماید.

از طرف دیگر، در زمان­‌هایی که در بازار شاهد خروج نقدینگی و یا رشد خیلی سریع و غیر­معمول بازار هستیم، سهامدار باید اقدام به سیو سود نماید. در واقع می‌­توان گفت ذخیره سود به فرد کمک می­‌کند تا معاملات سودآور خود را حفظ نموده و تا حد امکان از معاملات زیان­ده بزرگ اجتناب کند. در نتیجه سهامی که بیش از حد معمول رشد کرده است باید در الویت سیو سود باشد.

استراتژی های سیو سود

1- در استراتژی سیو سود کوتاه‌ مدت، سرمایه­ گذار یک دید کوتاه مدت سه هفته ­ای تا سه ماهه دارد که با توجه استراتژی مهم خرید و فروش پله ای در بازار بورس به آن اقدام به تحلیل سهم شرکت­ ها و خرید و فروش می­‌نماید. در این شرایط، فرد با توجه به تحلیلی که از سهام مورد نظر خود داشته، بر روی حمایت سهم اقدام به خرید نموده و بر روی مقاومت سهام را به فروش می­رساند تا از این طریق سیو سود نماید.

2- در استراتژی سیوسود میان مدت، سرمایه­ گذار بازه زمانی دو ماهه تا شش ماهه را مد نظر دارد و با توجه به اینکه فرد تا چه میزان ریسک­ پذیری دارد می­توان دو استراتژی متفاوت را برای آن متصور شد. معمولا افرادی که ریسک ­پذیری کمتری دارند، اصل سرمایه را فروخته و سود سهام را نگهداری می ­نمایند. در این روش از طریق تقسیم اصل مبلغ سرمایه‌گذاری بر قیمت سود سهام می­توان تعداد سهامی که برای ذخیره سود باید به فروش برسد را به دست آورد. ولی اگر فرد ریسک­ پذیرتر باشد می­تواند سود سهام را بفروشد و اصل سرمایه را نگه دارد که با تقسیم سود سهام بر قیمت روز آن تعداد سهامی که باید فروخته­ شود به دست می­‌آید.

توجه به صف خرید سهام مورد نظر بسیار حائز اهمیت است. بدیهی است زمانی که سهام مورد نظر صف خرید است و روند صعودی دارد، عاقلانه است که فرد سهام را نگه­دارد و زمانی اقدام به فروش نماید که صف خرید سهم شروع به ریزش نموده تا از این طریق اقدام به حفظ سود کند.

3- در استراتژی ذخیره سود بلندمدت، بازه زمانی سرمایه­گذاری شش ماهه تا یکساله است و سرمایه‌گذار سود و اصل سرمایه را نگه­داری می­کند تا در آینده با توجه به رشد ارزش ذاتی سهام و شاخص­های اقتصادی، سود کلانی به دست ­آورد. بدیهی است با کاهش سرمایه در یک سهام، ریسک سهم نیز کاهش می­یابد. در نتیجه می­توان از طریق فروش پله­ ای (فروش چند مرحله‌ای) سهم اقدام به سیو سود نمود. به طور مثال زمانی که سهم به مقاومت رسیده ولی فرد از ادامه روند آن اطمینان ندارد، قسمتی از سهم (به عنون مثال 50درصد) را فروخته تا سیو سود نماید. اگر در روزهای آتی سهام شاهد ریزش آن بود، زمانی که به حد ضرر رسید مابقی آن را می فروشد تا از زیان مازاد جلوگیری نماید.

برخی نکات مهم در رابطه با سیو سود

1- همیشه در سهامی سیو سود کنید که رشد و سود خوبی را حاصل کرده و سهامی را در اولویت سیو سود قرار بدید که بیش از حد رشد کرده باشد.

2- زمانی که حقوقی سهمی را عرضه می‌کند و به طور کلی تزلزل زیادی در سهم دیده م‌ شود ذخیره سود کنید.

3- می‌توانید در طی چند روز سیو سود کنید به طور مثال یک روز ۳۰درصد، روز بعدی ۳۰درصد، روز بعدی ۴۰درصد. یا اینکه می‌توانید در یک روز نصف و در روز دیگر نصف بعدی سهم را بفروشید.

4- زمانی که اخبار منفی از شرکت منتشر شد به فکر ذخیره سود باشید.

5- زمانی که مشاهده می‌کنید نقدینگی در حال خروج از بازار است به فکر سیو سود باشید.

6- در بازارهایی که رشد سریعی دارند و طمع زیادی در آن دیده می‌شود سیو سود را مبنای کار خود قرار دهید. در مفهوم کلی می‌توان گفت زمانی که معامله‌گر همچنان به آینده سهام دید مثبت و انتظار افزایش قیمت را دارد، بهترین زمان ذخیره سود می‌باشد. اما به زبان ریاضی وضعیت تفاوت دارد بدین معنی که تحلیل‌های بنیادی و تکنیکال افزایش و کاهش قیمت سهم و همچنین زمان مناسب سیو سود را به فرد نشان می‌دهند.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای سهام به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.